企业的本质特征是作为市场机制或价格机制的替代物（科斯企业的本质）

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企业的本质是一种资源配置，企业聚合了劳动力，土地，资本等生产资源，然后通过管理制度，流程规范等等将这些生产资源有效的整合在一起，实现了资源的有效利用，提高了社会生产力，创造了价值。

所以说，优秀企业的逻辑是优秀的资源配置方式，优秀的商业模式就是企业对于提高社会整体效率方面更加优秀，差的商业模式往往是无法有效整合生产资源。

行业集中度提升逻辑是整个行业在大的企业中做资源配置和产出是更加高效的，换言之在大型企业中的投入产出比是最高的，可能是企业在某方面具有优势，例如：技术人才，管理制度，生产规模等方面存在竞争力，所以社会往往会在这些领域产生大的企业，集中度有一个非常高的提升。

什么是商业模式呢？我认为是企业的配置资源的流程或者思路，坏的商业模式就是企业的流程或者思路相对于竞争对手不高效，不高效意味着产出价值低，也就无法占据优势。

对于生产某一个化工品的材料企业来讲，购买材料的维度只有低成本高质量，假设质量一致的话，那么一切的竞争点就在于企业能否做到成本最低，如果只有成本一个竞争维度的话，只要某一个企业成本最低，那么从资源配置角度来讲，这个企业理应获得全部的生产份额，因为站在社会的角度来看，这样才最符合社会整体的效率最高原则，这也是出现行业垄断者的逻辑。

但是如果是消费品的话，企业的选择维度多，例如：品牌的样子，包装纸的颜色，广告效应，产品质量等更多个性化选择维度，有的人喜欢红色，有的人喜欢黄色商标，一个企业就无法满足这么多维度的消费者需求，每一种资源配置的方式都有人喜欢，并不存在某一个资源配置的方式一定受到所有人喜欢，这种企业存在的行业天然的就无法产生集中度上升，也就没有一个企业可以占据所有消费者的心。

所以企业集中度，或者企业是否可以成为龙头，本质上是看需求，看买你产品的人要的是什么，多元化的需求必然是多元化的产出，必然是多元化的企业。

在同一个行业内的企业，好的商业模式（好的资源配置思路）可以让企业有一个好的生存状态，按照最核心的三种资源：土地，资本，劳动力，谁可以将这三种最核心的资源更优化配置，谁就有可能站的先机。

在房地产的商业模式中演变出的高杠杆商业模式就是对于资本的利用，对于资本的优化配置，而房地产对于资本的优化配置其实有这么几个原因，首先是房地产企业对于土地的资源配置能力几乎没有，因为大家选择房地产的核心因素：区位因素，这些需求的核心根本无法在企业得到更加优秀的配置和改良，所以最后的核心竞争力来到了对资本的配置，这里大的企业因为产业多，信任高得到了资本的优势，带来了集中度的提升。

集中度的提升是强者恒强，也就是大企业的优势成为了竞争的核心优势，导致资源配置向大企业聚集，导致了集中度的提升。

需求的单向维度+强者的优势累计 = 集中度提升

最后我认为集中度提升永远只是一个阶段性的，总是有新技术颠覆旧技术，总是有恐龙灭绝，但是我们投资的是从小恐龙到大恐龙，而不是从大恐龙到死恐龙。

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